毎日夕方、売上の1枚が先に届く
Sales が当日の取引を集め、文書担当が日次売上を書き、平日 18:00 の自動化に載せた。
Sales · Automation
毎晩、売上表を開き件数を数え、1枚の報告を貼って経営に送る作業が締めを遅らせていた。HandOff ではそれを Sales エージェント、文書エージェント、承認1回、平日 18:00 のスケジュールに置き換えた。
流れ
当日クローズを依頼する。Sales が件数・金額・チャネルを集計する。文書担当が日次売上の1枚を書き、人が承認してからだけメールが出る。
1. 依頼今日の売上締めと1枚の草案
2. Sales件数、金額、チャネル合計
3. 文書日次売上1枚とメール文
4. 承認Inbox で合計と宛先を確認
5. 送付メール送信。ファイルは Task に残る
エージェントに付けたツール
既定の Sales と Documents & Reports を使った。集計は Sales、レポートファイルは文書担当。一つのエージェントが集計と文書の両方を持たない。
SalesExcel と内部ファイル。当日の取引シートからチャネル別売上と前日比を取り、欠けと外れ値を示す。
Documents & Reports文書生成と Excel 出力。Sales の表を1枚の日次クローズとメール文にして同じ Task に付ける。
最初の実行
チャットは「今日の売上を締めて、経営向け1枚の草案まで」。HandOff は Sales → 文書 → 承認を提案した。メールは承認後だけ。
- Sales がチャネル別合計と欠け2件を表示
- 文書担当が日次売上草案とメール文を同じ Task に添付
- 承認すれば確定。却下すればその地点から再開
平日 18:00 に固定
終わった Task を自動化に載せた。月–金 18:00、同じ依頼文、同じエージェント、同じ承認席。人は表を描き直さない。通すだけ。
その後の夕方
締めを遅らせていた売上整理が、退勤前の Inbox 確認1回になった。集計ルールは Sales に、報告のトーンは文書担当に残り、外に出す手は人だけが持つ。翌日は依頼を打ち直さない。