月曜の決算報告は、もう届いている
会計に Excel、文書に報告、承認は一度。それを月曜の自動化に載せた。
Accounting · Automation
毎週月曜の午前は、表を開き行を分けて報告を貼る半日仕事だった。HandOff ではそれを担当エージェント2つ、承認1回、月曜のスケジュールに置き換えた。
流れ
依頼が Task になる。会計が数字を集め、文書担当が1枚の報告を付け、人が承認してからだけメールが出る。
1. 依頼先週の費用と1枚の草案
2. 会計分類、漏れ、合計
3. 文書決算表と報告草案
4. 承認Inbox で合計と宛先を確認
5. 送付メール送信。ファイルは Task に残る
エージェントに付けたツール
既定の Accounting & Finance と Documents & Reports を使った。役割に合うツールだけを付け、一つの Task の中で渡した。
Accounting & FinanceWeb検索、Excel、内部ファイル。カード明細と請求書を科目に分け、合わない行を示す。
Documents & Reports文書生成と Excel 出力。会計の表を1枚の週次決算とメール文にする。
最初の実行
チャットは「先週の費用を締めて経営向け1枚の草案まで」。HandOff は会計 → 文書 → 承認を提案し、メールは待った。
- 会計が分類表と漏れ3件を表示
- 文書が週次決算ファイルとメール文を同じ Task に添付
- 承認すれば確定、却下すればその段から再開
月曜に固定
終わった Task を自動化に載せた。毎週月曜 09:00、同じ依頼、同じエージェント、同じ承認席。人は表を作り直さない。通すだけになった。
その後の月曜
半日かかった決算は、出社後の Inbox 確認1回になった。分類は会計に、トーンは文書に残り、外に出す手は人だけが持つ。翌週は依頼を打ち直さない。