매일 저녁, 매출 한 장이 먼저 도착한다
Sales가 당일 거래를 모으고, 문서 에이전트가 일별 매출 보고서를 쓴 뒤, 평일 18시에 자동화로 올렸다.
Sales · Automation
매일 저녁, 매출 엑셀을 열고 건수를 세고 한 장 보고서를 붙여 리더십에 보내는 일이 마감을 밀어냈다. HandOff에서는 그 일을 Sales 에이전트와 문서 에이전트, 승인 한 번, 그리고 평일 18:00 스케줄로 바꿨다.
업무 흐름
당일 거래 시트를 요청하면 Sales가 건수·금액·채널을 모은다. 문서 담당이 일별 매출 한 장을 쓰고, 사람이 승인한 뒤에만 메일이 나간다.
1. 요청오늘 매출 마감과 한 장 보고서
2. Sales 에이전트거래 건수, 금액, 채널 집계
3. 문서 에이전트일별 매출 1장과 메일 문안
4. 승인Inbox에서 합계와 수신자 확인
5. 전달메일 발송, 파일은 Task에 남음
에이전트에 붙인 도구
기본 조직도의 Sales와 Documents & Reports를 그대로 썼다. 숫자 집계는 Sales에, 보고서 파일은 문서 담당에만 붙였다. 한 에이전트가 집계와 문서를 동시에 하지 않는다.
Sales엑셀 읽기·집계, 내부 파일. 당일 거래 시트에서 채널별 매출과 전일 대비를 뽑고, 빠진 건·이상치를 표시한다.
Documents & Reports문서 생성, 엑셀 출력. Sales가 남긴 표로 일별 매출 한 장과 수신 문안을 같은 Task에 붙인다.
한 번 돌려 본 결과
채팅에 “오늘 매출 마감하고 경영진용 한 장 보고서 초안까지”라고 넣었다. HandOff가 Sales → 문서 → 승인 순서를 제안했고, 승인한 뒤에만 메일이 나갔다.
- Sales 에이전트가 채널별 합계와 누락 2건을 표시
- 문서 에이전트가 일별 매출 초안 파일과 메일 문안을 같은 Task에 첨부
- 담당자가 승인하면 결과가 남고, 거절하면 그 지점부터 다시 돈다
평일 18:00으로 고정
한 번 끝난 Task를 자동화에 올렸다. 월–금 18:00, 같은 요청 문장, 같은 에이전트, 같은 승인 자리. 사람이 하는 일은 표를 다시 그리는 것이 아니라 통과시키는 일이 됐다.
달라진 저녁
마감을 밀던 매출 정리가, 퇴근 전 Inbox 확인 한 번으로 줄었다. 집계 규칙은 Sales에 남고, 보고서 톤은 문서 에이전트에 남고, 외부로 나가는 손은 사람만 가진다. 내일은 요청을 다시 적지 않는다.