Mỗi tối, trang doanh số đã tới trước
Sales gom deal trong ngày, Documents viết báo cáo, rồi lịch 18:00 ngày thường.
Sales · Automation
Mỗi tối từng trễ giờ: mở Excel doanh số, đếm deal, dán báo cáo một trang, gửi lãnh đạo. Trên HandOff việc đó thành agent Sales, agent Documents, một lần duyệt, và lịch 18:00 ngày thường.
Luồng việc
Xin chốt hôm nay. Sales cộng deal, số tiền, kênh. Documents viết báo cáo doanh số ngày. Mail chỉ gửi sau khi người duyệt.
Công cụ gắn vào agent
Giữ nguyên Sales và Documents & Reports. Cộng số ở Sales. File báo cáo ở Documents. Một agent không vừa cộng vừa viết bộ tài liệu.
Lần chạy đầu
Câu chat: “chốt doanh số hôm nay và nháp báo cáo một trang cho lãnh đạo.” HandOff đề xuất Sales → Documents → duyệt. Mail chờ.
- Sales đánh dấu tổng theo kênh và hai deal thiếu
- Documents đính bản nháp doanh số ngày và nội dung mail trên cùng Task
- Duyệt thì giữ; từ chối thì chạy lại từ bước đó
Ghim 18:00 ngày thường
Task xong được đưa lên automation: thứ Hai–Sáu 18:00, cùng câu, cùng agent, cùng chỗ duyệt. Người không dựng lại bảng. Họ chỉ cho qua.
Tối hôm sau
Chốt sổ từng làm trễ giờ còn một lần xem Inbox trước khi về. Quy tắc cộng nằm ở Sales, giọng báo cáo ở Documents, và chỉ người mới được gửi. Ngày mai không gõ lại yêu cầu.